| 業務内容 |
※社会人経験1～8年程度の方を第二新卒枠（未経験者枠）として10名ほどの募集します。 ※経験者の方も大歓迎です。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、M&A、DCM、ECM等）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でもご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・ECM部：エクイティファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・DCM部：デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ※投資銀行部門全体は120名程度の社員で構成されております。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行部門_未経験者採用 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 （現時点で自身のキャリアを見据え必要な自己啓発に取り組んでいる方） 歓迎スキル・経験 ・財務分析に関する知識 ・銀行、証券のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者 |
| 業務内容 |
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの 金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】引受 ◆ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、 ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 |
| 業務内容 |
ご希望の部門/職種をお知らせ下さい。 |
|---|---|
| 職種 | 各部門 【アルムナイ採用窓口】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 同社の社員として過去に勤務経験のある方（目安として2年以上） |
| 総求人数 | 3件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 400万円 |
| 平均年収(上限) | 2000万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 0件 |
| 1位 | 各部門 【アルムナイ採用窓口】 |
|---|---|
| 2位 | 投資銀行業務 |
| 3位 | 投資銀行部門_未経験者採用 |
